Natsume, người sống bận rộn giữa con người và quái vật hàng ngày, vô tình gặp lại người bạn học cũ Yuki, và nhớ lại những ký ức cay đắng về lũ quái vật. Lúc này, Natsume đã gặp được nữ Yokai Tsumura xuất hiện trong kí ức của con quái vật đã được trả lại tên. Biết Reiko, cô ấy hiện đang sống yên bình... [ Xem thêm]